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全球市场一周数据点评

2019-07-15
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  市场一周数据点评:

  国内品种:沪镍升7.67%,铁矿升3.57%,胶板升2.81%,沥青升

  1.85%,焦炭升1.72%,郑棉跌5.48%,沪胶跌5.31%,塑料跌3.62%,

  甲醇跌3.55%,猛鲑跌3.19%,沪深300期货跌1.99%,上证50期货

  跌1.79%,中证500期货跌3.76%,5年期国债升0.10%,10年期国债

  升0.23%。

  国际商品:黄金升0.86%,白银升1.57%,铜升1.05%,镍升7.93%,布伦特原油升3.88%,天然气升1.45%,小麦升1.55%,大豆升4.14%,瘦肉猪跌4.96%,咖啡跌4.01%。

  全球股市:标普500升0.78%,德国DAX跌1.95%,富时100跌0.62%,日经225跌0.28%,上证综指跌2.67%,印度NIFTY跌2.19%,巴西IBOVESPA跌0.18%,俄罗斯RTS跌0.78%。

  外汇市场:美元指数跌0.49%,欧元兑美元升0,40%,100日元兑美元升0.52%,英镑兑美元升0.41%,澳元兑美元升0.57%,人民币兑美元升0.19%。

  注明:国内期货品种价格均为该品种所有合约的成交量加权指数而非单个合约,涨跌幅均为该指数收盘价的涨跌幅。

  宏观综述:上周末,国内新闻:(1)中国上半年外贸同比增3.9%,中美贸易总值下降9%。海外新闻:(1)美国白宫发布中期预算报告:下调2019财年的预算赤字预期;(2) 日本加强对韩半导体材料出口管控,日韩代表举行磋商互阐立场;(3)欧洲央行6月会议纪要:同意需要为政策宽松做好准备。

  6月CPI连续4个月站在2%上方,PPI仍有下行压力:中国6月CPI环比下降0.1%,同比增速为2.7%,持平于上月,并已连续4个月位于2%以上。6月PPI环比由上月上涨0.2%转为下降0.3%,同比增速由上月上涨0.6%转为持平,主要是受原油产业链拖累影响。展望未来,考虑到三季度翘尾因素以及全球需求偏弱,三季度CPI 增速中枢或将有所下移,而PPI增速仍有一定下行压力。

  全球宏观综述:

  国内新闻:

  (1) 中国上半年外贸同比增3.9%,中美贸易总值下降9%。据海关统计,今年上半年我国外贸进出口总值14.67万亿元人民币,比去年同期增长3.9%。其中,出口7.95万亿元,增长6.1%;进口6.72万亿元,增长1.4%;贸易顺差1.23万亿元,扩大41.6%。我国对美国进出口总值为1.75万亿元,下降9%,占我国进出口总值的12%。与“一带一路”沿线国家的贸易合作潜力正在持续释放,成为拉动我国外贸发展的新动力。

  海外新闻:

  (1) 美国白宫发布中期预算报告:下调2019财年的预算赤字预期。美国白宫下修2019财年(至2019年9月30日的12个月)预算赤字预期至1.0万亿美元,比3月份预估的水平低910亿美元。预算赤字预期的改善,主要归功于技术性修正,以及财政开支下降等。

  (2) 日本加强对韩半导体材料出口管控,日韩代表举行磋商互阐立场。日本政府对出口韩国的半导体材料加强审查与管控,导致双边贸易摩擦持续发酵。12日,韩日代表在东京举行工作层磋商,韩国产业通商资源部和日本经济产业省各派两名代表进行了近六个小时的马拉松磋商。会后,韩国政府方面表示,双方仍有立场差距,但韩方充分阐明了立场,韩方希望能在本月24日之前,双方再举行一次会晤。而据日本共同社的报道,韩方在会上没有要求日本取消加强出口管制的措施;对于与韩方下一轮会谈的可能性,日本经济产业省官员表示,现阶段还没有相关计划。

  (3) 欧洲央行6月会议纪要:同意需要为政策宽松做好准备。欧洲央行发布了6月货币政策会议纪要。纪要显示,自6月决议以来,许多有关经济的报告都出现了恶化,市场普遍认为,鉴于不确定性增加,未来可能会进一步蔓延,欧洲央行需要做好准备,进一步放松货币政策立场。

  本周重要的经济数据:中国:6月规模以上工业增加值,第二季度GDP;美国:6月零售销售,7月密歇根大学消费者信心指数初值;欧元区:5月季调后贸易帐,6月CPI;英国:6月失业率;德国:7月ZEW经济景气指数,6月生产者物价指数;法国:无;日本:6月全国CPI。

  本周重要会议和讲话:中国国家统计局召开7月国民经济运行情况新闻发布会;纽约联储主席威廉姆斯发表讲话;澳洲联储公布7月货币政策会议纪要;英国央行行长卡尼在巴黎发表讲话;美联储主席鲍威尔在巴黎发表讲话;芝加哥联储主席埃文斯就经济现状与货币政策发表讲话;美联储公布经济状况褐皮书;纽约联储主席威廉姆斯就货币政策发表讲话


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